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27/03/2006

Orbus - Un nouvel actionnaire dans le capital de Skyrock

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Orbus vient d'annoncer l'acquisition de 80% du capital du groupe Skyrock par un nouvel actionnaire. Cette transaction met donc un terme aux rumeurs d'acquisition par de grands groupes français. Pierre Bellanger estime qu'il s'agit d'une "reconnaissance institutionnelle".

La société Tamago, détenue par Morgan Grenfell Private Equity et Goldman Sachs, a signé avec Axa Private Equity, un protocole d'acquisition des 80% du capital du groupe Skyrock, a indiqué le groupe Orbus ce lundi 27 mars. Orbus est une filiale de la Deutsche Bank créée en 1999 lors de la cession de la station par le groupe Lagardère. Cette transaction a été réalisée en accord avec Pierre Bellanger, président et fondateur de Skyrock. Ce dernier conserve par ailleurs les 20% qu'il détient du capital du groupe. Si le montant de la transaction n'a pas été communiquée, elle est toutefois estimée à 100 millions d'euros. La Deutsche Morgan Grenfell Private Equity réalise donc une belle opération financière, puisque qu'elle avait acquis 80% du capital de Skyrock pour 46 millions d'euros il y a 6 ans. En 2005, Orbus a réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros pour un résultat brut d'exploitation de 7.5 millions.

Cette transaction met donc un terme aux rumeurs de cession du groupe Skyrock à des opérateurs français tels que TF1 ou encore NRJ Group, qui avaient depuis plusieurs mois manifesté leur intérêt pour le dossier. Le groupe Orbus contrôle notamment le réseau national Skyrock,leader sur les 13-24 ans et qui rassemble quotidiennement plus de 3.6 millions d'auditeurs, ainsi que la station parisienne Chante France. Il exploite également de nombreux services interactifs à travers la plateforme radio, internet et mobile développée par Skyrock depuis plusieurs années. Selon les résultats CybereStat de février 2006, les sites exploités par Skyrock ont totalisé près de 106 millions de visites.

Pierre Bellanger (c) Skyrock Dans un entretien accordé à RadioActu en juillet 2004, Pierre Bellanger avait indiqué que cette nouvelle étape capitalistique "se fera pour développer l'entreprise". Le président de Skyrock indique aujourd'hui que "Axa Private Equity, expert des nouvelles technos, a reconnu l'extraordinaire potentiel de notre leadership. C'est pour notre entreprise une reconnaissance institutionnelle à hauteur de notre succès. Avec Axa Private Equity se construit une relation durable qui ouvre toutes les perspectives". La mise en oeuvre et la réalisation de cette opération financière a été réalisée avec le conseil de Edmond de Rotschild Corporate Finance. Par ailleurs, cette opération reste soumise à l'agrément du CSA.